På en lys baggrund udfolder sig en eventyrlig vinterverden fuld af små opdagelser. Mellem snedækkede grantræer, spinkle skovplanter og røde bær er der travle nisser på farten, der bevæger sig gennem det vinterlige landskab med lysende stearinlys, kurve og kærligt indpakkede gaver. Nysgerrige ræve efterlader deres spor i sneen, hviler i beskyttede skjulesteder eller strejfer opmærksomt gennem skoven og giver motivet en levende, fortællende atmosfære. Små lanterner hænger på snedækkede grene og bader enkelte scener i et blidt lys.
